سیمون و فرده در روستایی در جنوب کپنهاگ زندگی می‌کنند. سال ۱۹۹۱ است و اگر به تماشای فوتبال علاقه نداشته باشید، گزینه‌های زیادی برای سرگرمی ندارید. سیمون در طراحی استعداد دارد، اما مدام به او یادآوری می‌شود که این یک استعداد بی‌فایده است. یک ویدیوی گرافیتی آمریکایی چشمان سیمون را به روی این خرده‌فرهنگ آمریکایی باز می‌کند و سفر به کپنهاگ شیفتگی او را به این هنر افزایش می‌دهد. سیمون، فرده را متقاعد می‌کند که او را به پایتخت همراهی کند، جایی که آن‌ها به گروه گرافیتی CHAOZ می‌پیوندند.

کپنهاگ سال 1919، یک کارگر جوان خود را بیکار و باردار می‌یابد. او با داگمار آشنا می‌شود، که یک آژانس فرزندخواندگی زیرزمینی را اداره می‌کند. پیوندی قوی بین آن‌ها شکل می‌گیرد، اما دنیای او زمانی که با حقیقت تکان‌دهنده‌ای درباره کار داگمار مواجه می‌شود، فرو می‌ریزد.